Asociar una actividad a una oportunida de ventas

Buenos Días amigos de SAP:
¿como puedo asociar una actividad a una oportunidad de venta?, hay un botón de "actividades relacionadas" que no sé cuando se activa. Adjunto un pantallazo. Muchas Gracias

Jorge, las actividades las puedes crear en el momento de ingresar las etapas, ahi hay un campo que se llama operaciones das clic en la flecha que te aparece y ahi podras ingresar la actividad, ya cuando hayas ingresado mas de una se habilitara el boton de actividades relacionadas el cual te dara un listado de las actividades que has relacionado con la oportunidad.
te adjunto una imagen

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Invoice not match with the purchase order - Error FRM-40350

Hola a Todos, tengo un problema en el modulo AP al ejecutar "Lotes de Facturas" (Invoice Batches) cuando se quiere asociar una Orden de compra con la Factura, en las siguientes imagenes se muestra lo que sucedio.-
Hi Everyone, I have a problem in the AP module to run "Invoice Batches" when you want to associate a purchase order with the invoice is not match, in the following images shown what paso.-
Version Oracle EBS = 11.5.10.2
he visto las siguiente tablas y esto me muestra
Table RCV_TRANSACTIONS, no record found.-
gracias si alguien sabe cual es el problema.-
thank..

Hi,
Please be informed that for one a GR document wrt PO only one excise invoice can exist.
Ex PO-4500000010
GR no 5000000010
only one excise can exist and if the same excise invoice is reffered to another GR with the same PO system will throw an error message. Please let me know the exact business requirement in detail.
Naveen

Servidor SAP BO con ItemMatrix presenta lentitud al abrir Addon

Mi servidor con Item Matrix , presenta lentitud al abrir Addons al momento de ingresar las tallas en una orden de venta , demora hasta 5 minutos en desplegar la ventana, el Servidor también presenta uso excesivo de memoria el proceso de ItemMatrix.
Agradecere la Ayuda Saludos

Ovidio Podrías ser un poco mas específico?
Saludos,
Henry Arrechedera

Transaction Notification - Consulta

Hola Comunidad SAP en español,
Quiero consultar de que manera puedo hacer lo siguiente en el transaction notification:
Necesito que cuando una orden de venta sea ingresada, la misma pueda ser modificada en sus valores, siempre y cuando se mantenga el precio establecido y que uno de los campos de usuario sea el mismo.
Como puedo realizar esto?
Muchas Gracias.
Saludos,
Guillermo.-

Revisa estas soluciones que propuse, te pueden dar una idea
[Re: TRANSACTION NOTIFICATION, COMO BLOQUEAR CAMPO CARDNAME EN DATOS MAESTROS-SN]

Pdf en secuencias de impresión

Hola amigos!!
Tengo una orden de venta con una secuencia de impresión predefinida.
¿Cómo puedo hacer para exportar los documentos a PDF?
Encontré esta nota actualizada en abril de 2013... 1711169 - Export to PDF with print sequences https://websmp130.sap-ag.de/sap(bD1lcyZjPTAwMQ==)/bc/bsp/sno/ui_entry/entry.htm?param=69765F6D6F64653D3030312669765F7361706E6F7465735F6E756D6265723D3030303137313131363926
Y justo es lo que necesito...
¿Alguien sabe algo?
Gracias de antemano!

Yamileth, saludos,
Lo que hacemos nosotros es
En algún editor de imágenes:
1.-que la imagen sea de 300 dpi por lo menos
2.- formato jpg
3.- profundidad de Color RGB de 8 bits
4.- que las dimensiones en pixeles reales sea por lo menos 10% mas grande del tamaño que deseas imprimirlo (por cualquier ajuste posterior)
En sap editor PLDs
1.- insertar un nuevo campo de imagen (pantalla) y acomodarlo al tamaño deseado con el puntero de seleccion y arrastre
2.-antes de insertar el nombre del archivo, cambiamos el tamaño de pantalla a "ajustar tamaño de campo proporcionalmente"
3.-insertar el nombre de archivo.
Con esto logramos 0% de distorcion en las imagenes, el paso en el editor de imagenes es la clave.

Modificar Alerta

Pues es
Como se modifican las alertas.
Saludos y Gracias

OK te explico
Lo que pasa es que hay una alerta que evita que se pueda crear una orden de venta o factura si el cliente sobre pasa el credito permitido. Pero la ultima semana esta mandando la notificaino sin que el cliente haya sobre pasado ese credito.
Y en otra alerta esta este caso
Se dio de alta un articulo (contenedor), se le dio su entrada y su salida el año pasado,
Este año regresoe se contendor en mayo se hizo su entrada y su salida.
Pero ahora el sistema manda un alarma en el cual dice que hay un contenedor con mas de 365 dias en almacen, haciendo las cuentas esta toando la fecha de la primera entrada. La gente de soporte me dijo que era las alertas son querys pero no se como ver que query es

Diferencia entre cerrado y cancelado

Hola a todos
Tengo una duda respecto de los conceptos de cerrado y cancelado en SAP.
Lo que entiendo es para el caso de una orden de venta:
1: Un documento cancelado es un documento que se le dió ese estado manualmente y que nunca llegó a procesarse.
2: un docuemnto cerrado llega a ese estado cuando el documento es facturado, o cuando se le da un cierre manual.
Mi gran duda es que SAP permite cerrar un documento que no ha tenido nuingún tipo de movimiento posterior, generando mis dudas. de acuerdo a mi lógica sólo debiera permitir cancelarlo.
Espero sus comentarios

Hola...Comparto contigo lo siguiente (parte del Manual de SAP B1):
Anulación y cierre de pedidos de cliente
Si se detiene el proceso de ventas y todavía no se ha creado el pedido de cliente (completa o parcialmente) en documentos de
ventas de destino, es posible cancelarlo:
Muestre el pedido de cliente.
Seleccione Datos u2192 Cancelar.
Aparecerá el status Anulado.
Cuando se ha copiado parcialmente un pedido de cliente en un documento de ventas de nivel superior, se puede cerrar pero no
anular. Para cerrar un pedido, visualícelo y, a continuación, seleccione Datos u2192 Cerrar.
Cuando se anula un pedido de cliente relativo a artículos, la cantidad reservada para el cliente se reducirá en función de la cantidad que aparece en el pedido anulado o cerrado.
No se borra el pedido de cliente cerrado o anulado. Todavía se puede visualizar y duplicar, pero no se puede modificar ni copiar en documentos de ventas de nivel superior. Además, los pedidos de cliente cerrados o anulados no aparecen en el informe Lista de partidas abiertas.
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,

Incorporar via pago en un preimpreso en Crytal Report

Hola, estoy intentando reflejar en una factura de ventas informacion de la VIA DE PAGO del documento. Al introducir la tabla OPYM y relacionar los campos OINV.PeyMethod y OPYM.PayMethCod. Se produce un error y no funciona el preimpreso.
¿ Alguien me puede ayudar ?.
Gracias.

Gracias Mauricio por tu interés.
Estoy incorporando el campo PeyMethod de la tabla OINV. Y esto funciona.
Pero quiere introducir informacion de la Via de Pago. Para esto Incluyo la tabla OPYM y estableco el vinculo con la OINV
OINV.PeyMethod = OPYM PayMethCod
Cuando ejecuto el impreso no encuntra ninguna factura aunque introduzco los parámetros correctos.
Un saludo . Gracias

Exceción de Propiedad de Datos II

Estimados:
En primer lugar, me parece que sería bueno que cada vez que un caso aparece como cerrado, y alguien quiera acotar algo adicional, lo ideal es abrir un nuevo caso, de modo de poder llevar un seguimiento de cada punto por separado.
En segundo lugar, quisiera consultar nuevamente, pero esta vez con el afán de conseguir una respuesta ojalá ejemplificada de lo que es la EXCEPCIÓN DE PROPIEDAD DE DATOS. Reiteraré que entiendo lo que hace la Propiedad de Datos, pero no logro comprender realmente la utilidad de las excepciones, y me refiero principalmente a la opción de formularios excluídos, saber cual es su objetivo, ¿que pasa cuando seleccionas un formulario excluído?, ¿que pasa si lo dejas sin filtrado?..
En síntesis, la pregunta busca una respuesta que ejemplifique y logre explicar el tema de la excepción de Propiedad de Datos, y no la Propiedad misma.
Saludos Cordiales,

Estimado Paul,
Gracias por remitir su inquietud al foro de Business One en español. Lo solicitado se encuentra completamente documentado en la ayuda en linea incluida en todas las versiones de Business One.
Me permito anexar a continuación parte del contenido de las "Propiedades de excepción de datos" para la version 2007A de Business One que pueden accesar desde Business One.
En esta ventana se define qué documentos pueden verse, total o parcialmente o si sólo aparece el nombre del documento en un informe y no puede verse el propio documento. En el encabezado se pueden definir propietarios para los documentos de compra y venta y las oportunidades. En este caso el usuario es el propietario del documento o de la oportunidad completos. Este propietario se define como propietario del encabezado. Además, también se pueden definir propietarios para cada partida individual de los documentos de compra y venta o cada etapa de una oportunidad. Este propietario se define como propietario de la línea.
La casilla de selección Filtrado propietarios activo es un indicador global para activar o desactivar autorizaciones de propiedad de datos para la empresa completa. Cuando se activa, sólo se concede el acceso a todos los documentos de compra y venta y las oportunidades si el usuario tiene una relación con el propietario y dispone de permiso para la relación, ya sea de sólo lectura o total. Si un documento u oportunidad no tiene propietario, cualquier usuario tiene acceso, como si no existiese propiedad de datos. Cualquier usuario puede asignar un propietario a un documento o a una oportunidad que no lo tenga. En cuanto se asigna un propietario, sólo pueden modificarlo el director del propietario o un superusuario.
Para cada una de las ventas seleccionadas o documentos de oportunidad de ventas, se puede aplicar la propiedad de los datos según una de las opciones siguientes:
Por la cabecera y las líneas, Cabecera solamente, o Ningún filtrado
Esperando lo anterior cubra su solicitud.
Queda a sus gratas ordenes,
Juan Manuel Marrero
SAP Business One Forums Team

Parametrizacion en el Libro diario

hola, instale sap Bo 2005, demo en mi PC, quiero configurar para que me salga en el asiento contable la columna de impuestos(19%), y no se como hacerlo, ya fui a Opciones > Formato de tabla pero no me aparecen los Grupo impositivo y ni de Importe base. ¿que puedo hacer ? y en los manuales no se toca ese punto (para variar).
atte.
Oscar Villalobos
Consultor Junior

Oscar,
El libro diario analiza los asientos contables de las transacciones que en B1 se registran, no las transacciones en si, es decir, el libro diario analiza cada cuenta contable, pero cada operación de B1 genera su asiento contable con varias cuentas contables. Dado esto si analizas la linea de un asiento contable en el libro diario, vas a ver la imputación que se hizo en UNA cuenta contable.
Si quieres analizar el IVA 19%, debes hacer un seguimiento a la cuenta contable del IVA que este parametrizada en la BD.
por ejemplo:
Al hacer una factura de ventas, el asiento queda algo asi:
CLIENTE
IVA
Facturas por recibir
en el libro diario, verás 3 lineas diferentes, por lo que el IVA lo verás como una linea no como columnas.
saludos

Ejecutar Transaction Notification

Hola, buenas tardes, quisiera saber si me pueden ayudar con el siguiente escenario:
Al crear una orden de venta se solicita una autorización y necesito ver si esposible ejecutar un Transaction Notification antes de solicitarla
De antemano muchas gracias

Hola..
Imagino que habla de un procedimiento de autorización. Este tipo de procedimiento tiene condiciones. Si el caso es que la condición por defecto es siempre, puede modificar este criterio al cumplimiento de una condición. Luego podría crear un campo de usuario (el llenado de este campo sería la condición) que permita evitar el proceso de autorizacion. Luego su transaction notification incluye todas las validaciones que ud. necesita y obliga al usuario a llenar además este campo de usuario, para que una vez regularizado el documento....al momento de crearlo, el procedimiento de autorización se base en la condicion de campo de usuario con información.
Realice las pruebas y nos comenta los resultados,
Espero sea de ayuda
Saludos Cordiales,

Permiso para %descuento en OV

Cuando se elabora una orden de venta hay un campo llamado %descuento que utilizan algunos usuarios
El problema es que no se en donde se encuentra los permiso para habilitar dicho campo.
Me podrian decir en que parte de autorizaciones se habilita es te campo.
Salu2
Erick Vazquez

parametrizaciones de formularios en la barra de herramientas. ahi puedes ver el campo de pocentaje para descuento y puedes habilitarlo, ya sea que el usuario tenga el permiso para parametrizar documentos dentro de las autorizaciones en gestion/inicializacion de sistema/autorizaciones generales y le das permiso para parametrizar documento y ahi puedes habilitar el campo. dentro de generales.
Edited by: mary merecias on Oct 6, 2010 1:52 PM
Edited by: mary merecias on Oct 6, 2010 1:52 PM

Ayuda confirmacion de correo

Hola a todos quisiera que alguien me ayude si tiene
informacion de como
hacer que despues del registro de un usuario nuevo
automaticamente se le envie al usuario un correo de
confirmacion y al darle
al link se active la cuenta

Hola.
Intenta con este query:
SELECT Distinct T0.DocDate, T0.DOcNum,
T4.DocNum AS 'N° Orden', T4.DocDate,
T0.FolioNum Factura,T0.CardName Cliente
FROM OINV T0
     INNER JOIN INV1 T1 ON T0.DocEntry = T1.DocEntry
     INNER JOIN NNM1 T2 ON T0.Series = T2.Series
     LEFT JOIN RDR1 T3 ON T1.BaseEntry = T3.DocEntry AND T3.LineNum = T1.BaseLine
     AND T1.ItemCode = T3.ItemCode
     LEFT JOIN ORDR T4 ON T3.DocEntry = T4.DocEntry
WHERE T0.CreateDate BETWEEN '[%0]' AND '[%1]' and T0.Canceled='N' and T0.DocEntry NOT IN (
     Select BaseEntry FROM RIN1 WHERE BaseType != -1) and T2.SeriesName ='CCC'
Si todas las facturas tienen como documento base una Orden de Venta, debería funcionar ok. De lo contrario no serviría.
Nos cuenta cómo le va.
Saludos.

Validar documento base

Estimado amigos nuevamente quisiera pedirles su apoyo como puedo hacer una validacion para que no se haga una factura si este no tiene un documento base osea si no tiene como base una Orden de venta o una entrega ??
he hecho validaciones por el documento pero no validando a a nivel de detalle ya que el basetype esta en la tabla inv1 como puedo hacer ???
Slds
QASAC

Hola Jesus
Prueba con la siguiente validación
-- VALIDACION OBLIGATORIO FACTURA TENGA UNA ENTREGA
IF   @object_type IN ('13') AND @error = 0 --OBJECT TYPE DE OITM
AND @transaction_type IN ('A')
AND @list_of_cols_val_tab_del <> ''
BEGIN
        DECLARE @Con_factura Int
    DECLARE @MSN Int
        SET     @Con_factura = 0
IF @object_type = '13' --FACTURA VENTA
        BEGIN
    SET @Con_factura = (SELECT COUNT(*)
                          FROM INV1 T0
                          JOIN OINV T1 ON T1.DocEntry = T0.DocEntry
                            WHERE T0.DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del
                                AND T1.DocType = 'I'
                               AND T0.BaseType IN (-1, 17, 23))
if @Con_factura > 0 begin
          set @error = 130
          set @error_message= 'No existe una Entrega'
     end
END
END
FIN DE OBLIGATORIO FACTURA TENGA UNA ENTREGA
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,

Outlook y sap

Me pueden explicar el procedimiento de cómo enviar un e-mail de, por ejemplo, una orden de venta desde sap?
Saludos!

Hola...
Si tienes el SBO Mailer configurado, basta con que abras la ventana o formulario del documento, luego te vas al icono de enviar mensaje que aparece en la barra de herramientas (existen además el envío de fax que te abre la misma ventana).
Aparecerá un mensaje que dice DESEA ADJUNTAR INFORME TRATADO A CORREO ELECTRÓNICO, si marcas si, obviamente considerara adjuntar el layout de dicha ventana.
En el envío de mensaje puedes seleccionar a quien le enviarás el mensaje, el Subject o asunto, y anexar el documento
Si tienes el AddOn de Integration Outlook, en la ventana de Enviar mensaje debería aparecerte una casilla de selección adicional que hace referencia precisamente a dicha integración.
Espero te sea de ayuda
Saludos Cordiales,

Asociar una actividad a una oportunida de ventas

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