Anexar Archivos a Documentos de Marketing

Estimados Expertos:
Quisiera saber la manera de anexar archivos de word, xls, pdf a una Orden de compra, Ordens de Venta, Factura Entrega, etc.
no como una reunion ni como una tarea, como puedo hacer
slds
Jesus
QASAC

Ya cree los campos para anexar o adjuntar los documento que tengo pero tengo un inconveniento ya que todo se guarda en una sola carpeta.
Cada documento de la Orden de compra se guarda en una carpeta que lleva el numero de Orden pues estos se encuentran en otra ruta no la que pone el sap por defecto. bueno creo una carpeta con el # de la orden coloco los documentos y luego abro la Orden en el SAP anexo los documentos que copie en la carpeta con el nombre de orden, y cuando actualizo o quiero adjuntar otro documento me doy cuenta que lo copio a la raiz donde esta paramentrizado en el SAP
Por ejemplo:
- Ruta por defecto en parametrizaciones generales=
SERVIDORSAP\B1_SHR\QA_PRODUCCION\ANEXOS
- Cree la una carpeta en esta ruta y coloque copie los docuemntos aqui:
SERVIDORSAP\B1_SHR\QA_PRODUCCION\ANEXOS\ORDENES\20090903
cuando anexo los documentos se copia el documento en la ruta por defecto bueno esto crea un gran desorden ya que no me copia la ruta que yo quiero
BUeno espero que me hayan entendido y me puedan ayudar
Slds
Jesus
QASAC

Similar Messages

Cuando quiero mover un archivo o documento a una carpeta al buscar la carpeta se sale el programa

Cuando quiero mover un archivo o documento a una carpeta al buscar la carpeta se sale el programa

You need to get the update for Adobe Reader in the App Store. A bug which caused crashing was fixed in the update.

Troca da função ENTER nos documentos de marketing

Caros, boa noite.
No pedido de compra ou venda, se apertamos o enter, o documento tentará fechar.
Alguém sabe se podemos trocar a função do enter? Queria que ele pulasse de uma linha para outra.
Obrigado.

Bom dia Leonel,
no inicio tive o mesmo problema aqui na empresa, usávamos um sistema em cobol e era o ENTER que pulava o campo, e o SAP, rodando no Windows, era no TAB.
Esse é um padrão de programação para Windows e WEB, pode ver que 99% dos sites, os campos são pulados com TAB, como o pessoal já estava acostumado com WEB, também acostumou com o SAP.
É só questão de tempo.
Abraço
Fabio

Como colocar como padrão o campo "Unidades Base" em um documento de entrada

Olá,
O campo "unidades bases" (UseBaseUn) vem como padrão nos documento de marketing como NÂO, como faço para que ele venha como padrão SIM ou uma pesquisa formatada que ao incluir um item o campo mude para SIM?
Por gentileza, aceito sugestões, pois tem alguns itens que o cliente cadastrou errado no campo NumInBuy(Itens por unidade de compra) da tabela OITM e para esses itens ele precisa sempre quando inserir uma entrada de mercadoria (recebimento ou NF), selecionar sim para o campo "Unidades bases" na linha do item. Se esse campo viesse como "sim" padrão ou uma pesquisa formatada que mude o valor para "sim" me ajudaria muito.
Conto com a ajuda
Abs,
Lucidio Gandra

Resolvi com procedure no SBO_SP_TransactionNotification

Soma de dias em Data do Documento

Boa tarde a todos!
Estou com o seguinte problema:
Possuo um campo definido pelo usuário no qual desejo adicionar a seguinte consulta formatada:
SELECT +10
O problema ocorre quando essa conta supera 30 / 31 dias! No SQL, funciona normalmente, e o mês é alterado.
Já no SAP B1, é retornado um erro, como se não fosse possível adicionar mais dias ao mês.
Não sei onde estou errando.
Agradeço desde já!
Lucas Dias

Fábio,
Consegui de uma forma ainda mais fácil:
SELECT $[ODLN.TaxDate.Date]+10
A parte ".date" funciona como um CONVERT() .
No caso, eu precisava adicionar em um campo definido pelo usuário, a Data do Documento de Marketing + a quantidade de dias da primeira linha da prestação, na condição de pagamento indicada na aba 'Contabilidade'. Consegui da seguinte forma:
SELECT $[ODLN.TaxDate.Date]
+
(SELECT TOP 1 CASE WHEN OCTG.InstNum = '0' THEN 0 ELSE
CASE WHEN OCTG.InstNum IS NULL THEN 0 ELSE CTG1.InstDays END END as 'QTDDIASPREST'
FROM OCTG
LEFT JOIN CTG1 ON OCTG.GroupNum = CTG1.CTGCode
WHERE OCTG.GroupNum = $[ODLN.Groupnum])
A segunda parte já estava funcionando, mas eu não estava conseguindo adicionar. Agora está ok!
Obrigado pela ajuda!
Lucas Dias

Duda reestablecer ficheros de numeracion

para que sirve la opcion de restablecer ficheros de numeración y que beneficios me trae, al igual que informes de sistema y la de stored procedures. Si alguien me las puede aclarar por favor.

Estimada Mary,
Gracias por remitir su inquietud al soporte de SAP B1 en español.
La función de restauración del archivo de numeración, como lo indica el nombre ejecutara un reset a todo la numeración de documentos en el sistema. Esto significa que numero de series de documentos, registros de diario, y documentos de marketing sera reseteados nuevamente.
Cambia esta función los numeros de los documentos ya agregados ? No, sin embargo, la funcionalidad se ejecuta solo bajo aprobación de soporte y basicamente se reserva para aquellos casos en los que un documento pierde el vinculo entre la cabecera y lineas. La perdida del vinculo podria generar un bloque en la creación de documentos y por tanto paralizar la operaciones del módulo/documento.
Debido a que alguno documentos generan operaciones en el registro de diario, la restauración del archivo (fichero) de numeración es ejecutada y aprobada por SAP desarrollo y soporte.
De mas esta decir que dicha función puede ser ejecutada en ambientes de pruebas antes de remitir cualquier mensaje a soporte. Dichas pruebas permitirian agilizar el proceso de resolución y aplicación de la función.
Esperamos lo anterior cubra sus dudas.
Queda a sus gratas ordenes,
Juan Manuel Marrero
SAP Business One Forums Team

Consulta Formatada - Procedimento de Aprovação

Olá Experts,
Estou batendo cabeça com um procedimento de autorização baseado em uma consulta formatada e preciso da ajuda dos companheiros.
Até onde entendo, para se usar uma consulta formatada em Procedimento de Autorização, é necessário retornar "TRUE" no código sql da consulta, e isso as minhas consultas, fazem de acordo com o contexto. Porem, quando coloco em pratica na rotina de aprovação, nada acontece...
A razao da consulta é checar se o somatorio das quantidades no Pedido de Venda é maior que o somotario das quantidades na Cotação de Venda... quando rodo a consulta a partir do documento de marketing destino (pedido de venda) vejo que o retorno atende aos criterios que estou passando (print anexo), mas o pedido nao cai para a aprovação...
Tenho dividas se o problema está na sintaxe da consulta.
Ja fiz varias alterando a sintaxe e em todas chego no resultado desejado... (ver abaixo):
Onde está o numero "10 " uso uma variável que é o numero do documento base (numero da cotação): $[Rdr1.BaseEntry]
Sintaxe 1 (mais simples)
Declare
@qtCota Numeric(10,4),
@qtPed Numeric(10,4)
Set @qtCota = (select SUM(Quantity) from qut1 where DocEntry = 10 and unitMsr = 'M2'
group by DocEntry)
Set @qtPed = (select SUM(Quantity) from rdr1 where BaseEntry = 10 and unitMsr = 'M2'
group by BaseEntry)
If @qtPed > @qtCota
Begin
select 'True', @qtPed as Ped, @qtCota as Cota
End
Else
Begin
select 'false'
End
Sintaxe 2 (um pouco mais complexa para aprofundar o resultado)
Declare
@qtCota Numeric(10,4),
@numCota Numeric,
@qtPed Numeric(10,4)
Set @numCota = (Select distinct rdr1.BaseEntry from Rdr1 inner join Ordr on Rdr1.DocEntry = 10)
Select 'true',
(select SUM(Quantity) from rdr1 where BaseEntry = @numCota and unitMsr = 'M2' group by BaseEntry) as Ped ,
(select SUM(Quantity) from qut1 where DocEntry = @numCota and unitMsr = 'M2' group by DocEntry) as Cota
from ORDR a
     inner join RDR1 b on a.DocEntry = b.DocEntry
     inner join QUT1 c on b.BaseEntry = c.DocEntry
     where b.BaseEntry = @numCota
     Group by
     c.DocEntry,
     b.BaseEntry
     Having (select SUM(Quantity) from rdr1 where BaseEntry = @numCota and unitMsr = 'M2'
group by BaseEntry) >
(select SUM(Quantity) from qut1 where DocEntry = @numCota and unitMsr = 'M2'
group by DocEntry)
Sintaxe 3
Declare
@qtCota Numeric(10,4),
@numCota Numeric,
@qtPed Numeric(10,4)
Set @numCota = (Select distinct rdr1.BaseEntry from Rdr1 inner join Ordr on Rdr1.DocEntry = 10)
Select
case when
(select SUM(Quantity) from rdr1 where BaseEntry = @numCota and unitMsr = 'M2' group by BaseEntry) >
(select SUM(Quantity) from qut1 where DocEntry = @numCota and unitMsr = 'M2' group by DocEntry)
Then 'true'
else 'false'
End
Alguem consegue me dar uma dica que ajude a resolver essa bronca?
Saudações
Wagner Bezerra

Boa tarde amigos,
Consegui resolver a situação.
Definitivamente, para o meu caso não tinha como realizar o teste direto via consulta formatada, antes do documento inserido, visto que os testes no nivel de linhas não me retornam os valores a serem comparados. O que funcionou então:
Criei um pequeno codigo na Transaction Notification onde consigo testar minha condição na Inclusao ou Update...
Criei um campo de usuario para o pedido de venda "U_Aprovacao" que recebe 'NAO' por default e se a minha condição for atendida ele é atualizado para 'SIM'...
Desta forma, criei uma consulta formatada retornando 'True' se o campo "U_Aprovacao" = 'SIM'...
Pela hierarquia do SAP, os codigos da Transaction vem antes dos testes dos Procedimentos de Autorização...
Linhas da Transacation:
if @object_type in ('17') --Pedido de Venda
and @transaction_type in ('A','U') --Inserir ou atualizar
Begin
Declare
     @BaseEntry int
         if @object_type = '17'
            begin
             Set @BaseEntry = (Select rdr1.BaseRef from RDR1 left join ORDR on ORDR.DocEntry = RDR1.DocEntry
    Where ORDR.DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del )
            end
if (select SUM(Quantity) from qut1 where DocEntry = @BaseEntry and unitMsr = 'M2' group by DocEntry) <
(select SUM(Quantity) from rdr1 where BaseEntry = @BaseEntry and unitMsr = 'M2' group by BaseEntry)
Begin
Update ORDR set Ordr.U_Aprovacao = 'SIM' Where DocEntry = @list_of_cols_val_tab_del
End
      End --<Fim>
Obs.: ainda estou fazendo em ambiente de testes pois as NOTAS SAP estao me deixando confuso. Umas dizem ser permitido o update em campos de usuario, outras dizem que nao... algumas sugerem a atualização via consulta formatada, outras sugerem a transaction... entao na duvida, ambiente de testes...

Agrupando itens idênticos na ENTREGA DE MERCADORIAS

Caros experts em SAP B1,
Bom dia!
Estou com um problema relacionado a um processo realizado nos documentos PEDIDO DE VENDA e ENTREGA DE MERCADORIAS e gostaria da preciosa ajuda de todos vocês.
Uma empresa que atua no segmento de máquinas automáticas realiza o seguinte processo:
1. Durante o dia vários usuários abastecem de forma física as máquinas automáticas com estoque de produtos diversos, repondo estoques que estão faltantes;
2. Durante o processo de abastecimento estes criam um PEDIDO DE VENDA no SAP B1 APP Android do SAP Business One, lançando o PARCEIRO DE NEGÓCIOS da própria empresa e os ITENS que foram abastecidos nestas máquinas, nas quantidades definidas;
3. Ao final do dia um usuário acessa o SAP B1 e acessa a ENTREGA DE MERCADORIAS, e utilizando a função de COPIAR DE, copia todos os PEDIDOS DE VENDA para uma ENTREGA DE MERCADORIAS para realizar emissão de NF-e junto à SEFAZ;
O problema que está acontecendo é que, no momento desta cópia, vários itens são copiados de forma duplicada (Exemplo: Em um universo de 10 máquinas automáticas, a marca de refrigerante A foi abastecida nas 10 máquinas no dia de hoje, isto gera 10 linhas com o mesmo item nas quantidades abastecidas em cada máquina).
O SAP Business One fornece uma visualização de resumo para eu visualizar os itens concatenados, mas no salvamento, os registros do SQL são separados item a item. Existe alguma forma de realizar este agrupamento no padrão oferecido pelo SAP Business One? Alguém vivenciou o mesmo problema e buscou outra solução alternativa para o processo?
Agradeço pela colaboração!
Leandro Martins
Consultor SAP Business One

Boa tarde Leandro, o SAP Business One não consolida as linhas devido a rastreabilidade e da arquitetura do banco de dados, onde foi criada uma lógica que no documento de destino é apontado os dados do documento base, este referenciamento de documento de origem no documento de destino é feito nas linhas do documento de marketing, dispondo de apenas uma "coluna" (permitindo referencia a apenas 1 documento) na "tabela" para referenciar o número do documento base e uma "coluna" para o número da linha no documento base, a exemplo disto na INV1 temos:
INV1.BaseEntry => Faz referencia ao DocEntry do documento base
INV1.BaseLine => Faz referencia ao LineNum do documento base
Logicamente que isto seria possível de ser solucionado criando uma tabela de ligação com N para N mas não houve uma normalização do banco de dados neste sentido. Não acredito que isto será modificado.
Espero ter colaborado.
Abraço,
Rodrigo da Costa Feula

Consulta formatada - Pedido de compra puxar preço de contrato guarda-chuva.

     Amigos consultores,
Queria criar uma consulta formatada onde, ao inserir um item no pedido de compras (POR1), o preço puxasse automaticamente do Contrato guarda-chuva (OAT1, OOAT) existente para aquele item.
É possível??

Boa tarde Raphael, o recurso que você precisa existe por padrão no Contrato Guarda-chuva, talvez esteja faltando algum detalhe.
Então segue a baixo as configurações e o comportamento.
1º o "Contrato Guarda-chuva" é um acordo que pode ser classificado de duas formas, leia-se "Método de acordo" onde as possibilidades são "Método de itens" ou "Método monetário".
Para os acordos baseados no "Método do item", na aba "Detalhes" deverão ser especificados os itens incidentes no acordo, quantidades e o preço.
2º depois de definir o método é possível então escolher o "Tipo de contrato", onde as opções são: "Geral" ou "Específico". É neste ponto que vem o recurso para atender a sua necessidade.
     1. Quando é selecionado o tipo de contrato "Geral", um "Flag" é automaticamente marcado no contrato "[ v ] Ignorar preços especificados no acordo básico", ou seja, o preço definido na aba "Detalhes" no contrato NÃO será levado para os documentos de marketing que mencionam o mesmo.
     2. A segunda opção, quando é selecionado o tipo de contrato "Específico" o "Flag - [ ] Ignorar preços especificados no acordo básico" fica desmarcado/desativado, ou seja, o preço definido na aba "Detalhes" do contrato deverá ser levado/considerado nos documentos de marketing que mencionam o contrato.
Para ficar ilustrativo a seguir prints com as diferenças:
Nesta figura:
Opção 1: temos um contrato empregando o "Método de itens" (seta 1), aplicando o "Tipo de contrato: Específico" (seta 2), que deixa "Desativada" (seta 3) a opção para "Ignorar preços especificados no acordo básico".
Opção 2: temos um contrato empregando o "Método de itens" (seta 1), aplicando o "Tipo de contrato: Geral" (seta 2), que mantém "Ativada" (seta 3) a opção para "Ignorar preços especificados no acordo básico", passando a desconsiderar o preço definido em detalhes.
IMPORTANTE: na família 9 do SAP Business One, foi disponibilizado nos documentos de marketing na área de conteúdo uma coluna com uma nova "feature", informativa sobre a fonte da determinação do preço da linha.
Desta forma é possível observar na figura abaixo, que após informar o Fornecedor (seta 1), selecionar o item (seta 2), o preço indicado no quadro vermelho teve como "Fonte de Preço" a "Lista de preços ativa" (seta 3).
A seguir observa-se que após informar o número do contrato guarda-chuva (seta 4), o preço é automaticamente modificado conforme indicado no quadro vermelho e a "Fonte de preços" passa a ser o "Contrato guarda-chuva".
Espero ter colaborado com a resposta para sua necessidade.
Abraço,
Rodrigo da Costa Feula.
Caso a resposta tenha sido útil ou finaliza o seu questionamento, não deixe de marcar as opções, fechando desta forma a thread e auxiliando os demais membros a encontrar respostas úteis.

Pesquisa formatada para trazer preço de lista para UDF (linha) na cotação?

Tenho uma situação onde tenho que trazer o preço de lista para o item em um documento de marketing, no caso uma cotação, antes do campo usual do sistema, isto é, num campo definido pelo usuário criado, para agregar a ele valores adicionais de Despesas (que não devem ser destacadas como adicionais/acessórias no documento), de forma que na cotação seja formado o preço líquido de impostos no campo do Preço Unitário do sistema, isto é, a cada cotação é necessário adicionar ao preço liquido do item (na lista de preços) despesas com venda que devem ser consideradas para cada diferente cotação X PN.
Meu problema é que não sei como identificar o campo do preço da lista de preço para um determinado item em uma ésquisa formatada na cotação que traga este preço...
Olhando a informação do sistema para o campo na lista de preço, os dados são:
$ ____ (Form:157 Item=3 Pane=0 Colum=5 Row= XXX Variable=62)
Alguém pode me ajudar com esta query?

Fabielle,
Muito obrigado pelo retorno! É isso mesmo... Me faltava saber a tabela em que os valores estavam gravados!
Inclusive, como era uma consulta de tela que eu precisava, eu tive que adaptá-la para ser automática. Ficou assim:
SELECT ITM1.Price FROM OCRD
INNER JOIN ITM1 ON
OCRD.ListNum = ITM1.PriceList
INNER JOIN OITM ON
OITM.ItemCode = ITM1.ItemCode
WHERE OCRD.CardCode = $[4.0.0]
AND OITM.ItemCode = $[$38..1.0]
Eu já havia obtido o retono forum em inglês, mas valorizo o seu esforço em me ajudar!
Att,
Denis

Administração de lista de preço por item

Pessoal, Alguém sabe me explicar a funcionalidade do campo "Lista de preços" na tela de cadastro do item? Ao indicar uma lista de preço e atualizar o SAP não grava. Ele sempre retorna a Lista de preços 1 e não sugere o preço da lista desejada nos documentos de marketing conforme esperado. Verifiquei a documentação referente a Listas de preços e só explica como administrar as Listas de preços por PN. Alguém sabe se existe uma maneira de fazê-lo por item? Se sim, como fazê-lo? Obrigado.

Olá ..
A lista principal dos preços de commodities, é só rever os preços deste artigo é definido em listas diferentes.
Agora, a questão é que, em documentos de marketing, que vai trazer o preço para o item, definido na lista de preços associados ao parceiro de negócios, ou seja, o cliente ou o fornecedor.
Espero que ajuda
Saudações

Relatório NF de recebimento e NF de Devolução

Senhores boa tarde,
preciso mais uma vez de ajuda para a criação de um relatório. Preciso criar um Query que me retorne as NFs de recebimento de mercadoria com seus respectivos item e todas as suas respectivas NFs de devolução e seus itens com status de aberto ou fechado de um determinado cliente.
Onde estou tendo dificuldade?
Eu consigo puxar as NFs de recebimento e seus itens e consigo também amarrar com as NFs de devolução que foram geradas a partir das primeiras. minha dificuldade está nos itens.
Na NF de Recebimento as linhas podem vir com o mesmo código de item, a diferença entre elas é feita pelo número de série do equipamento e não pelo código do item e eu não sei como amarrar isso. Preciso amarrar número de série de entrada com número de série de saída.
Consigo manualmente (pelo relatório de transações por número de série) ver os itens em aberto que podem ser adicionados nas futuras NFs de devolução, mas não sei identificar quem é quem na query.
As tabelas RSRN E RITL que me dão essa informação são virtuais.
Como eu faço essa amarração? Para saber as NFs de saída e os itens que saíram por número de série.
Att.
Jackson Vilela

Olá Jackson, estou rodando o SAP Business One família 9, mais precisamente 9.1 PL4.
Você pode conferir os dados de "Numero de Série" nas tabelas OSRI e SRI1.
A tabela OSRI guarda as informações sobre o número de série (cadastro do serial) sendo importante ter em mente que a associação de "ItemCode" e "SysSerial" compõem a chave primária da mesma, a SRI1 guarda as transações relacionadas com aquele número de série, nesta última consta na "BsDocType" o tipo do documento da transação seu id/entry em "BsDocEntry" e seu número de linha no documento em "BsDocLine", o campo "Direction" indica com 0 "Zero" as entradas e com 1 as saídas, caso tenha dúvida recomendo consultar o "Refdb.chm" disponível no pacote "SDK".
Você terá que avaliar os relacionamentos necessários com as tabelas de cadastro de itens e documentos de marketing para obter o seu relatório, mas acredito que com estas informações será plenamente possível criar seu report.
Espero ter colaborado.
Att,
Rodrigo da Costa Feula

PLD - Mais de um layout

Olá Pessoal,
gostaria de saber se é possível imprimir mais de um layout a partir de um documento de marketing, sem a necessidade de mudança do layout padrão. Exemplo: nota fiscal do cliente e romaneio de carga.
Grato,
Leonardo Azevedo.

Oi Leonardo
Automaticamente como está o SAP Business One não veja forma de fazer.
Eventualmente via add-on, que faça uma impressão sequencial.
Paulo Calado
SAP Business One Forums Team

Apropriação de impostos em ordem de investimento

Olá pessoal boa tarde!
Precisamos que o valor do imposto da substituição tributária ICMS seja lançado para a ordem interna informada na pedido de compras.
Situação Atual:
Exemplo: Valor da despesa: R$1000,00 - Conta: 49100 (conta de resultado) - Ordem interna:      650001
               Valor substituição tributaria -> R$ 50,00 - Conta: 203000 (Conta de balanço)
Situação desejada:
Exemplo: Valor da despesa: R$1000,00 - Conta: 49100 (conta de resultado) - Ordem interna:      650001
               Valor substituição tributaria -> R$ 50,00 - Conta: 650001 (Conta de balanço) - Ordem interna: 650001
Foi efetuado uma alteração pela OB40 da conta 203000 para a 49100 porem ocorre erro quando executado a entrada da fatura pela MIRO (erro: conta 49100 exige objeto de custo).
Agradeço se alguém puder contribuir com qualquer ajuda para esse problema.
Muito obrigado.
César Sevilha.
Moderator: You are kindly advised to create threads in English.
Message was edited by: Eli Klovski

Hi,
Para informar el valor del impuesto en un documento de Marketing via DIAPI debes de utilizar la propiedad VatGroup, que depende de las lineas del documento:
oDLN = oCompany.GetBusinessObject(SAPbobsCOM.BoObjectTypes.oDeliveryNotes)
oDLN.Lines.VatGroup = "R3"
donde R3 seria por ejemplo una clave de impuesto valida en el fichero de tipos de impuestos OVTG.
Para llegar por SBO al mantenimiento de esa tabla:
Administracion --> Inicializacion del sistema --> Configuracion --> Financiera --> Imposto -> Grupos de imposto

Erro ao pagar um pedido para a geração de Adiantamento automático.

Boa tarde prezados,
Estou com um problema ao tentar efetuar um pagamento em um "Pedido de Compra" para gerar o "Adiantamento a Fornecedor" automaticamente, porém aparece a seguinte mensagem:
"Pagamento acumulado ou valor de IRF podem ser modificados [Mensagem 3546-36]"
O item no documento de marketing não retem imposto, e na linha do documento de marketing tambem está como "não" reter.
Alguém já passou por esta situação, e tem alguma solução???

Everton, boa tarde,
estamos enfrentando essa mesma mensagem, porém, na movimentação dos boletos para contas a receber.
Conseguiu sanar esse problema?
att.
Marcelo.

Anexar Archivos a Documentos de Marketing

Similar Messages

Maybe you are looking for